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MiniLED商业化爆发在即,探路者携“独门优势”进场

2021-10-23 18:03:07  |  来 源:新华网  点击:
     新华网北京9月30日电(记者丁峰)9月21日,户外运动用品上市公司探路者发布公告,以自有资金2.6亿元收购在国内Mini LED技术处于领先水平的芯片设计和制造企业北京芯能60%的股权,进军Mini LED产业。交易完成后,北京芯能成为探路者控股子公司。

 

  在外界看来,生产运动用品的体育上市公司收购芯片企业,步子迈的似乎有点大。但仔细研究二者背后的产业链,就会发现彼此已经深度融合,相关业态和生态正在持续重塑:因为随着科技的不断精进创新,人们对于观看体育赛事的体验和需求也愈发多样,从体育场馆的LED播放大屏到家中的高清LED电视、AR眼镜,体育产业与LED行业结合的越来越紧密。

 

  Mini LED开启商用元年市场

 

  当前,Mini LED已经成为新兴产业的突破口,也被公认为继OLED后最发展前景的下一代显示器件之一。与普通LED显示屏相比,Mini LED显示屏单位面积密度更高、光源单位尺寸更小,可实现1mm以下点间距显示,同样是50吋的显示屏幕,普通LED只需要大约60颗芯片,Mini LED则需要几千颗。

 

  一直以来,烧屏都是困扰OLED技术发展的大难题,需要用户尽量避免长时间显示静态图像,这也从侧面反映了OLED在使用寿命上的不足。就算精心维护,在长期使用后亮度衰减也是不可避免的问题。相比而言,Mini LED则具备更长久的使用寿命,即便是长时间显示静态、高亮度画面也能保持稳健输出。

 

  因此,Mini LED被视为液晶面板升级的重要方向,是未来产品的必然趋势,其控光技术更精细,能够带来更好画面素质,更丰富的色彩和更高的对比度。

 

  随着苹果、三星、华为等巨头先后发布新一代搭载Mini LED屏幕的电视、平板、笔记本等消费电子产品,催化了市场对Mini LED落地并上量的预期。业内人士指出,LED行业已经历过三轮周期变化,大致以每四年为一个周期,当下正是新一轮周期的起始阶段,而Mini LED正是这轮新周期的主角之一。

 

  市场调研机构Omdia发布的数据表明,Mini LED电视在今年出现爆发式增长,欧洲杯、奥运会等大型体育赛事的举办,也一定程度点燃了身处疫情中的消费者对Mini LED电视的购买欲望。2021年出货量预计将达490万台,是去年50万的近10倍,其出货量占电视总出货量的占比有望从去年0.02%扩至2.2%。

 

  TrendForce预期,2022年Mini LED价格竞争力有望超越OLED,到2024年产值将上探42亿美元,届时Mini LED占整体LED比重将达18%以上。市场调研机构DSCC也认为,2021年Mini LED背光产品出货约890万台,到2025年则可望上探4820万台。其中,电视 Mini LED的渗透率在2021年还不到3%,但到2025年则可望逼近15%。Mini LED背光成本每年可望下降10-15%,这也有助于渗透率提升。

 

  所以,Mini LED无疑成为当下LED产业的最优选择,2021年也被认为是Mini Led开启的商用元年。

 

  驱动芯片需求强劲,标的前景向好

 

  业界普遍认为,2021年作为Mini LED大规模放量的商业元年,而产业链的初步发展成果一定程度上也符合这一预测。

 

  从LED显示应用行业各大上市公司发布的半年报整体来看,除了极少数企业处于亏空外,大部分企业成功逆袭:营业收入和利润同比去年、前年上大幅度上涨,市场复苏到2019年同期水平。

 

  值得注意的是,因为驱动芯片产能不足,业绩涨幅最多的要数上游驱动IC芯片企业。富满电子2021年上半年归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.04亿元,同比增长1,601.87%。

 

  对于业绩增长的原因,富满电子指出,高端LED显示产品(例如MiniLED、Micro LED等产品)渗透速度开始加快,LED驱动芯片的数量呈现倍数式增加,且单颗LED驱动芯片的技术要求和价值量也大幅增加;LED显示驱动芯片需求呈现爆发式增长,公司相关产品严重供不应求。

 

  公告显示,北京芯能核心团队在芯片设计拥有多年的技术积累,在模拟驱动类芯片设计开发方面有丰富经验,特别是在Mini/Micro LED主动式驱动技术上处于领先地位,是目前全球能提供Mini LED主动式显示驱动芯片产品的几家公司之一,是国内首家同时拥有Mini LED主动式显示驱动芯片背光产品和直显产品的公司,两类产品均已完成流片,直显产品的封装集成生产线已完成试产。

 

  北京芯能目前正在进行市场推广,已与包括了大多数的重点行业巨头客户,三星、LG、TCL、海信、聚飞科技、利亚德、雷曼光电、易美芯光、芯海科技等开展产品验证和导入工作,下一步有望能快速实现相关产品的业务收入。

 

  这从探路者发布的公告中也能一窥信心,北京芯能今年前五月营收已接近2020年全年营收的近八成,前五月虽然亏损514万元,但目标今年利润为正;预计2022年度及2023年度合并报表扣非息税前净利润分别不低于8597.4万元和1.72亿元。

 

  内部赋能增强公司产业竞争力

 

  科技的发展是日新月异,不同行业之间关联度越来越高。

 

  在日渐严峻的全球“缺芯”危机中,汽车产业受到的冲击无疑是最严重的,特斯拉、通用、宝马等知名车企纷纷停产。丰田汽车称,10月份日本国内所有14家工厂都将临时停产,全球范围减产大约33万辆。本田也公布,今年8到9月该公司在日本国内生产的汽车将比原计划减少约六成,10月上旬预计仍将减产三成左右。

 

  但也有例外,比亚迪在全球缺芯、汽车行业景气度低的大环境下8月仍实现销量逆势增长。

 

  这要归功于比亚迪本身具备芯片制造能力。据悉,王传福在2008年就开始布局自主研发汽车芯片,目前比亚迪自主的MCU芯片装车量已突破千万。

 

  因此,当国内外车企因为芯片问题纷纷宣布减产、停工的时候,比亚迪却悠然自得,产量销量稳健爬升,两条看似没有交集的平行业务,却在关键时刻内部赋能。目前,比亚迪半导体公司正在寻求拆分上市。

 

  体育作为一项涉及领域广的行业,不仅与LED显示产业关系密切,在运动鞋服方面,也在探索与芯片行业的融合发展。

 

  耐克就曾在其最经典的Air Force 1系列嵌入了NFC芯片,阿迪达斯也曾将NFC芯片嵌入限量的Boost系列跑鞋。而将跑鞋变成健身追踪智能设备的运动品牌安德玛,更符合大众对“智能跑鞋”的想象,推出装有芯片的HOVR跑鞋,可以记录并存储用户的跑步信息,自动追踪跑步公里数、时长和步幅等,甚至可以连接到Fitbit、Apple Watch等第三方设备。

 

  由此看来运动产业对科技的拥抱会越来越热烈,未来的运动鞋服将不仅仅是单纯穿戴,有芯片等高科技的加持或许会带来更大想象空间。

 

  公告显示,北京芯能团队由拥有显示屏及传感器芯片丰富的研发和量产经验的人员构成,核心技术人员曾在SK海力士半导体、美国 AT&T Bell Lab等国际一流研究机构从事核心芯片设计,平均芯片设计研发年限超过20年,熟悉显示、传感、模拟等多类型芯片的发展脉络,拥有超前的设计理念,掌握多项核心技术。

 

  探路者表示本次交易完成后,公司将涉足显示驱动 IC 设计、研发、芯片封装产品等领域的新业务,与原有户外用品业务协同发展,两块业务分别由独立的团队进行管理运营,并由公司总部进行资源的统筹及协同,有效增强公司产业竞争力和可持续发展能力。

 

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